Студенческие командные соревнования по основам инвестирования на фондовом рынке Wall Street Battle

Wall Street Battle.
Второй сезон.

Партнёры соревнований:
Санкт-Петербургский Филиал Московской Биржи;
Компания КИТ Финанс Брокер;
Компания АЛОР Брокер;
Инвестиционный Холдинг ФИНАМ.
Финансовое ателье Grottbjorn.
Соревнования проводятся при активном содействии Keystone Saint Petersburg и Молодежного Экономического Клуба (СПбГЭУ).


Информация о первых соревнованиях Wall Street Battle:
C 26 октября по 14 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге прошли первые студенческие командные соревнования по основам инвестирования на фондовом рынке Wall Street Battle.
Соревнования организовывал эксперт по персональным финансам, банковским продуктам и инвестициям Сергей Стыценков совместно с участниками клуба «Профессиональные финансы».
C 26 октября по 14 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге прошли первые студенческие командные соревнования по основам инвестирования на фондовом рынке Wall Street Battle.
В продвижении проекта в молодежной среде также помогали «Экономический клуб» (при СПбГУП) и Молодежный Экономический Клуб (СПбГЭУ).

Соревнования организовывал эксперт по персональным финансам, банковским продуктам и инвестициям Сергей Стыценков совместно с участниками клуба «Профессиональные финансы». В продвижении мероприятия в молодежной среде также помогали «Экономический клуб» (при СПбГУП) и Молодежный Экономический Клуб (СПбГЭУ)

В качестве партнёров выступили Московская Биржа, компания ФИНАМ, АЛОР Брокер и КИТ Финанс Брокер.

В качестве партнёров выступили Московская Биржа, компания ФИНАМ, АЛОР Брокер и КИТ Финанс Брокер

32 команды (109 участников) 2 недели погружались в основы биржевой торговли акциями, после чего приступили к виртуальным торгам.

Каждой команде в рамках соревнований выделялся 1 млн.руб. и участники должны были самостоятельно принимать решения по купле и продаже акций на фондовом рынке. Чтобы не усложнять студентам задачу торговля в рамках игры велась всего на 3х бумагах: Сбербанк, Газпром и Роснефть. А чтобы решения были взвешенными, а не спонтанными, в каждой команде распределялись роли: фундаментальный аналитик, технический аналитик и риск-менеджер. Таким образом достигалось согласованное с разных аспектов коллегиальное решение.

Партнеры давали прогнозы и рекомендации, обучали разным подходам и приёмам, и даже стимулировали команды вкусными и интересными призами в процессе игры.

Владимир Владимирович Слюсаренко Руководитель Кредитно-Кассового офиса ФИНАМ Ольга Станиславовна Лебединец Директор филиала АЛОР Брокер

4 недели торгов были серьезным испытаниям для ребят. Некоторые команды, получив небольшой убыток (пусть и виртуальный), уходили с дистанции не справившись со стрессом, либо потеряв надежду выйти в лидеры. Другие сражались до последнего дня торгов.

До завершения торгов дошли только самые сильные участники. В итоге, победителем по доходности стала команда «Акционеры Газпрома», которая заработала 26 560 игровых рублей в виде чистой прибыли. Ребята получили полезные обучающие курсы и интересные призы от компании АЛОР Брокер.

Состав команды:
Риск-менеджер: Никита Брызгалин
Технический аналитик: Никита Черкасский
Фундаментальный аналитик: Максим Ардатовский.

В процессе соревнований также проводилось тестирование на знание основ фондового рынка, финансов и инвестиций.

Подедителями по номинации «Лучшая подготовка» стали:
Герман Чернов (1-е место по результатам теста), Вартан Геворкян (2-е место) и Алина Мизина (3-е место).

Компания ФИНАМ подготовила ребятам именные сертификаты и пригласила в свой новый офис на торжественное вручение.

Данные участники получили приз от компании ФИНАМ: возможность каждому бесплатно пройти обучение по одному из очных курсов учебного центра компании.

К финалу соревнований добрались 8 команд, которые презентовали свою систему торгов и риск-менеджмента. Квалифицированное жюри внимательно смотрело выступления ребят, задавались уточняющие вопросы и каждой команде выставлялись баллы.

Состав судейской коллегии:

Сергей Филяев
Начальник клиентского отдела Северо-Западный филиал ПАО Московская Биржа

Сергей Мальцев
Кандидат экономических наук
Начальник управления розничных продаж КИТ Финанс Брокер

Полина Добрянская
Начальник отдела розничных продаж КИТ Финанс Брокер

Владимир Слюсаренко
Руководитель Кредитно Кассового Офиса Компании ФИНАМ

Александр Фоменко
Руководитель Учебного Центра ФИНАМ в г.Санкт-Петербург

Марат Хисматуллин
Специалист Группы Компаний «АЛОР»

Ведущий соревнований:
Сергей Стыценков

Командам отводилось по регламенту 6-8 минут на презентацию. И 2-3 минуты на ответы со стороны судейской коллегии.

По завершению всех выступлений команд были подведены итоги и определены победители.

Подсчет судейских голосов Дипломы победителей соревнований

Подписание дипломов Подведение итогов соревнований

В номинации «Лучшая команда по доходности» приз был вручен «Акционерам Газпрома» от компании АЛОР Брокер. Заслуженная победа по результатам месяца торгов.

А также еще раз отметили чемпионов по результатам тестирования.

Победителями в номинации «Лучшая команда по управлению рисками» стали:

Команда ProTraders и Hired Guns набрали равное количество балов и заняли почетное III место.

Финальные составы команд:

ProTraders:
Риск-менеджер: Александр Зубарев
Технический аналитик: Анна Ферапонтова

Hired Guns:
Технический Аналитик: Вартан Геворкян
Риск-менеджер: Сергей Трапезников

Команда «Wall Street`s Wolves» заняла II место.
Состав команды:
Риск-менеджер: Святослав Траутман
Технический аналитик: Ирина Каракчиева

И абсолютными победителями стала команда «Профсоюзники» в составе:
Риск-менеджер: Герман Чернов
Фундаментальный аналитик: Даниил Курицин

Ребята получили ценные призы от Московской Биржи и от компании КИТ Финанс Брокер.

Подробный альбом всех моментов игры смотрите в контакте: vk.com/album27772427_237177696, а также в официальной группе соревнований: vk.com/battlewallstreet

Мы благодарим всех партнеров и команды и приглашаем студентов уже сейчас подать заявку на участие в новых соревнованиях Wall Street Battle, которые пройдут весной 2017 года.

Больше деталей и информации о клубе «Профессиональные финансы» и наших проектах смотрите в нашей группе: vk.com/professfinance




Регламент соревнований

Wall Street Battle представляют собой командные соревнования по основам инвестирования на фондовой секции Московской Биржи.

К участию допускаются молодые люди от 18 до 36 лет преимущественно без опыта работы на фондовом рынке (для тех, кто уже имеет представление о фондовом рынке, есть возможность принять участие в конкурсе Invest Trial, а для опытных трейдеров со стажем в конкурсе Лучший Частный Инвестор, организуемых Московской Биржей, информация о данных конкурсах также анонсируется в рамках клуба «Профессиональные финансы»).

Цели проекта:

1. Познакомить участников соревнований с принципами функционирования фондового рынка и с крупнейшими российскими эмитентами.
2. В игровой форме обучить основам риск-менеджмента, финансового анализа и инструментам принятия решений при работе с акциями.
3. Ознакомить команды с основными торговыми стратегиями на фондовом рынке и предоставить возможность командам протестировать данные подходы на реальных котировках.
4. Дать возможность потренироваться в качестве инвестора, не рискуя каким-либо капиталом.
5. Показать возможные риски инвестирования и рассказать о том, какие меры необходимо соблюдать для финансовой безопасности на фондовом рынке.

Команды


В составе каждой команды закрепляются функциональные роли: технический аналитик, фундаментальный аналитик и риск-менеджер.

Классический состав команды в соревнованиях: 3 человека (каждый выбирает свою функциональную роль), но команда может состоять и из двух человек (один берет на себя две функциональные роли) и более (до 5 человек включительно). В последнем случае роли могут дублироваться несколькими участниками, однако как минимум по 1 человеку в команде приходится на каждую роль (т.е. исключаются ситуации, когда 3 фундаментальных аналитика, 2 риск-менеджера и ни одного технического аналитика).
Если участник не может сформировать себе команду он может примкнуть к уже созданной, либо через организаторов объединиться с аналогичным одним или несколькими одиночными игроками.

Задача команд

Каждая команда представляет собой управляющую компанию, в распоряжении которой находится сумма в 1 000 000 рублей.
Задача команды за один месяц показать максимальный прирост депозита за счет операций на фондовом рынке.
Торговля на фондовом рынке осуществляется виртуально (не требуется каких-либо вложений участникам команд), но по реальным котировкам (онлайн).
Торговля ведется только на фондовой секции Московской Биржи и всего по 3 эмитентам:
  • Сбербанк;
  • Газпром;
  • Роснефть.

Правила торгов

Чтобы все команды были поставлены в одинаковые условия, исключаются какие-либо технические платформы для подачи заявок.
Все заявки выставляются путем отправки простого письма на адрес wsb@professfinance.com, либо сообщением в мессенджере telegram @Stytsenkov.

Отправка через электронную почту или мессенджер считается наиболее доступным, оперативным и удобным в т.ч. для студентов методом выставления заявки, т.к. доступ к почте можно настроить и через планшет, и через смартфон, и даже через классический мобильный телефон. До начала соревнований каждая команда предварительно регистрирует у организаторов свою электронную почту, либо профиль в telegram, с которых и будут отправляться заявки (дабы избежать несогласованных со всеми участниками команды заявок).
Главным в команде по принятию решений назначается риск-менеджер, который согласует свои действия с техническим и фундаментальным аналитиком.
Если в команде не обговорено иное, то письма с заявками отправляется также риск-менеджером.

В письме от команды указывается эмитент, направления сделки: покупка или продажа, объем (в лотах), цена покупки/продажи (по рынку или по указанному уровню), а также выставленные Stop Loss и Take Profit.
В случае, если указана цена по рынку, то определяется средняя (медианная) цена по минуте пришедшей заявки к организаторам (телеграмм доставляет более оперативно).
Аналогичным образом делается закрытие позиции (в случае, если динамика котировок не достигла уровня Stop Loss или Take Profit).

Соревнования направлены на обучение торговле акциями внутри недели и внутри дня. Поэтому вводятся ограничения на количество операций в неделю, чтобы каждая команда могла обдумывать свои действия и взвешенно принимать решения, а не хаотично пытаться ловить резкие движения и выставлять по 100 заявок в день. В отличие от реального рынка, где могут реализовываться арбитражные стратегии и скальперская торговля, в соревнованиях WSB предпочтение отдается взвешенным торговым стратегиям, работающих на периодах от дня до недели.

Ограничения

Каждая команда может в течение недели сделать по 5 трейдеров (покупка-продажа или продажа с дальнейшим выкупом) в рамках 1 бумаги. Итого за неделю каждая команда может сделать до 15 трейдеров (по 5 на каждую бумагу: Сбербанк, Газпром, Роснефть). Невыбранные трейды на следующую неделю не переносятся, однако допускается закрытие открытых ранее позиций, если в новой неделе они не достигли целевых уровней Stop Loss и Take Profit.

Команда может выбрать стратегию "купи и держи" и не совершать активных операций, сформировав портфель из данных трех бумаг в определенной пропорции. Однако по завершению соревнований все бумаги будут конвертированы в деньги по курсу последней минуты финального дня соревнований (принудительно).
Если какая-либо команда забыла закрыть свою позицию она также будет принудительно закрыта в последний день соревнований по курсу последней минуты торгов. Это делается для подсчета итоговых сумм всех участников.

Поставщики котировок


В качестве основного поставщика котировок онлайн рекомендуется сайт Московской Биржи [moex.com], а также крупнейших брокеров. Кроме этого можно использовать приложения, транслирующие котировки акций онлайн.

Затраты команд


Так как в реальных торгах на фондовых рынках всегда есть расходные операции, то их расчет вводится и в игре.

Принимается, что суммарно комиссия брокера и депозитария равны 0,1% от суммы операции (в реальности эта цифра существенно ниже).
Тем самым команды, которые совершают более редкие, но более доходные операции будут в преимуществе относительно более частотных игроков, которые могут пытаться ловить небольшие движения тренда.

Затраты команд носят исключительно расчетный характер (виртуальны), никаких реальных сумм в рамках игры участники не вносят.

Подсчет результатов

Каждую неделю организаторы подводят промежуточные результаты команд.
На данные мероприятия могут также приглашаться эксперты: представители крупнейших инвестиционных банков и брокеров для прогноза динамики той или иной бумаги и оценки общей экономической ситуации.
Дополнительно организаторы могут вводить на неделю дополнительные условия, задания и вводные, которые могут влиять на результат торгов команд.
После данных встреч промежуточные результаты также отражаются на сайте соревнований [professfinance.com] в разделе Wall Street Battle: предварительные итоги соревнований.

Тестирование


До проведения финала соревнований организаторы проводят тестирование на знание основ фондового рынка и финансовых инструментов.

Финал соревнований


По завершению месяца подводится итог по всем командам.
Также в день финала каждая команда может подготовить 3-5 минутную презентацию своей торговой стратегии (не более 10 слайдов) и того насколько успешно они её придерживались.
По результатам деловых игр и тестирования определяются победители в номинациях:
  • Лучшая управляющая компания по доходности;
  • Лучшая команда по управлению рисками;
  • Лучший результат по индивидуальному тестированию.


профессиональные финансовые услуги

ProfessFinance.com
профессиональные финансовые услуги
для частных и корпоративных клиентов
© 2013-2016 гг.


professfinance: Сергей Стыценков
Сергей Стыценков